Netto concourra pour les cinq premiers – Puls Biznesa

Dans le commerce alimentaire polonais, les Portugais, les Allemands et les Français sont les plus forts, bien que les Polonais tiennent également bon grâce à Dino. Depuis peu, les Danois sont également dans le top dix grâce à la chaîne Netto contrôlée par le groupe Salling.

Netto a absorbé la plupart des magasins du britannique Tesco, qui se retire de Pologne, et après leur intégration est prêt à se battre pour une place dans le top cinq du marché.

– Nous sommes actuellement en train de déménager notre siège social de Szczecin à Varsovie, car après la transaction, nous sommes devenus un véritable réseau national. Les magasins Post-Tesco nous convenaient parfaitement – nous étions principalement présents dans le nord-ouest du pays, et grâce à l’acquisition, nous nous sommes renforcés dans le sud et l’est. La distance qui nous sépare du leader du marché est encore grande, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir une position beaucoup plus forte et une plus grande part de marché. Nous allons certainement dans cette direction. L’objectif à long terme est d’atteindre le top cinq – déclare Hugo Mesquita, directeur général de Netto depuis le début de cette année, et auparavant directeur à long terme chez Biedronka.

Evolution des remises :

Hugo Mesquita a travaillé pendant des années pour le portugais Jeronimo Martins, incl. en tant que directeur opérationnel de Biedronka. Depuis le début de l’année, il dirige la chaîne Netto, plusieurs fois plus petite, et a annoncé des modifications de l’assortiment par catégorie afin de s’adapter à l’évolution des habitudes d’achat des Polonais.

Marek Wiśniewski

Magasins de nettoyage

À la mi-2020, Netto a annoncé le rachat d’environ 300 magasins Tesco ainsi que de deux grands centres de distribution. La transaction valait 900 millions de PLN, mais des coûts importants ont ensuite été engagés pour rénover les magasins achetés et changer leurs enseignes et leurs normes en danois. Le nouveau propriétaire a également fermé une partie des bars achetés et réduit le reste.

– Auparavant, nous étions une chaîne homogène de discounters avec environ 800 m2 de surface de vente. Nous avons repris des petits supermarchés adaptés à ce format, mais aussi des supermarchés plus grands avec plus de 2 000 m2. m2, ainsi que quelques hypermarchés. Nous n’avons pas remplacé tous les magasins que nous avons achetés par Netto. Nous avons vendu une partie des supermarchés définitivement non rentables soit à d’autres chaînes, soit par exemple à des investisseurs qui ont construit à leur place d’autres types de bâtiments. Nous avons divisé le reste et loué l’espace libéré à des chaînes en dehors du marché alimentaire, ce qui augmente naturellement l’attractivité de l’emplacement pour les clients – explique Hugo Mesquita.

Au moment de la transaction, Netto avait moins de 4 milliards PLN de revenus en Pologne, et Tesco – plus de 5 milliards PLN. Les chaînes de magasins britanniques, cependant, étaient en partie non rentables, certaines d’entre elles étant fermées et d’autres subissant d’importantes rénovations. Netto rapporte que les ventes de réseaux combinés au cours de la dernière année de transition se sont élevées à environ 4,5 milliards de PLN. Cette année, cependant, il sera 50 % plus élevé.

– Maintenant, nous avons environ 650 succursales et nous voulons en avoir beaucoup plus. Cette année nous en ouvrirons une vingtaine, l’année prochaine le rythme sera un peu plus élevé, et à partir de 2024 nous comptons accélérer encore plus en nous agrandissant. En parallèle, nous travaillons intensément à l’amélioration de la notoriété de Netto et de l’offre de magasins afin de fidéliser les clients et d’en attirer de nouveaux, précise le PDG de Netto.

Épaississement du réseau

Le réseau logistique est prêt pour l’expansion – chacun de ses cinq entrepôts dessert actuellement 100 à 120 magasins, et potentiellement 160 magasins.

– Après avoir repris l’espace, nous avons tellement d’espace dans les centres de distribution que nous pensons en louer une partie. Nos magasins, cependant, augmenteront progressivement. Le marché en Pologne est encore très loin de la saturation, il y a beaucoup de place pour ouvrir de nouveaux magasins, surtout dans les petites villes. Nous devons également étoffer le réseau dans les grandes villes – nous n’avons que plus de 20 magasins à Varsovie et dans ses environs, quatre à Cracovie, aucun à Rzeszów, nous recherchons donc intensément des logements locatifs adaptés – déclare Hugo Mesquita.

Netto n’exclut pas la possibilité que l’achat des magasins Tesco ne soit pas la dernière transaction en Pologne. Carrefour, dont la vente a été intensément spéculée ces derniers mois (le site DlaHandlu a annoncé que l’acheteur sera le fonds Mid Europa), est trop grand pour la chaîne danoise. Cependant, Netto – contrairement, par exemple, à Lidl ou Biedronka – peut toujours consolider des réseaux plus petits sans risquer que la transaction soit bloquée par l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs.

– Il existe également des réseaux régionaux plus petits en Pologne, qui à long terme seront difficiles à concurrencer sur le marché et confrontés, par exemple, à des coûts croissants et à des négociations avec des fournisseurs qui offrent de meilleures conditions pour des réseaux plus importants. Nous n’avons pas de discussions avancées, mais nous n’excluons pas de nouvelles acquisitions – déclare Hugo Mesquita.

L’oeil d’un expert

Vous pouvez toujours trouver une place sur le marché

Agnieszka Gornicka

président de la société de recherche

Sur le marché de détail polonais, plusieurs processus se déroulent simultanément dans l’ombre de grandes transactions et de l’expansion des plus grandes entreprises. Tout d’abord, il y a une nette tendance à rejoindre des chaînes régionales, avec quelques ou quelques dizaines de magasins chacune, qui peuvent ainsi survivre sur le marché. Deuxièmement, il y a une tendance de plus en plus visible à la baisse du nombre de magasins dans les zones rurales et les petites villes – il suffit de parcourir la Pologne pour voir les pavillons post-Perel vides et les locaux de l’ancien GS, où le commerce était effectué il y a quelques années. Les magasins ont disparu, mais les clients sont restés – et Dino entre parfaitement dans ce vide, poursuivant sa marche de l’ouest du pays vers le centre, ouvrant des magasins dans des endroits où les autres chaînes se sont longtemps désintéressées. Maintenant, ils sont intéressés – il existe des outils informatiques qui permettent de sélectionner des emplacements pour de nouveaux magasins en fonction des données démographiques et de la distance par rapport aux autres magasins, tout comme Żabka le fait dans les grandes villes. Dans le même temps, les chaînes régionales passeront probablement sous l’égide d’acteurs nationaux, car elles ne pourront pas les concurrencer en termes de pouvoir d’achat. Derrière les deux plus grandes chaînes de discount, vous pouvez vous attendre, entre autres, à des mouvements intéressants de la part de réseaux tels que Netto.

Pression sur les salaires

Cette année, les résultats de toutes les chaînes de distribution en termes de revenus seront bien meilleurs que l’an dernier en raison de l’inflation.

– L’inflation affecte positivement les ventes, mais affecte négativement la rentabilité. Les fournisseurs s’attendent à des prix toujours plus élevés, certains les ont relevés six fois cette année. Vous ne pouvez pas répercuter toute la croissance sur vos clients, et du point de vue de la lutte pour des parts dans un marché très concurrentiel, ce serait une erreur. Par exemple, nous achetons maintenant du lait ou du pain beaucoup plus cher qu’avant, mais cette augmentation ne se traduit pas entièrement dans les prix de détail et les clients. Nous nous retirons des marges pour rendre l’offre plus attractive, notamment sur l’essentiel, explique Hugo Mesquita.

Dans les réseaux, d’autres coûts augmentent également – en dehors de l’énergie, du gaz et du carburant, les salaires augmentent. Pendant ce temps, Netto, qui n’avait auparavant aucun syndicat, ainsi que Tesco ont repris la solidarité bien organisée des travailleurs du réseau.

– La pression sur les salaires est évidemment nette, et les augmentations sont inévitables – même si elles sont dues à une augmentation importante du salaire minimum. Bien sûr, il y a un seuil de douleur, au-dessus duquel l’augmentation des salaires devrait se traduire par une baisse de l’emploi, mais les discussions avec les salariés ont été réelles jusqu’à présent, et les conditions d’emploi sont plus attractives chez nous que chez les ancien employeur – déclare le PDG de Netta.

Ces derniers mois, les travailleurs du commerce, en particulier « Solidarność », se sont battus pour le respect des restrictions légales sur le commerce du dimanche, que les réseaux ont commencé à contourner – se transformant d’abord formellement en bureaux de poste, et récemment en par ex. clubs de lecture.

– Je pense personnellement que le commerce le dimanche devrait revenir. Il me manque en tant que client, et je peux voir que certains clients aimeraient aussi qu’il revienne. Cependant, en tant que directeur général d’une chaîne de magasins, je suis d’avis que vous devez respecter les lois du pays dans lequel vous faites affaire, surtout lorsque vous êtes un investisseur étranger. Les chaînes se sont déjà adaptées opérationnellement à l’interdiction du dimanche, en renforçant la logistique et le service les vendredi, samedi et lundi matin, je ne vois donc aucune raison économique de commercer le dimanche. La réalité de la lutte du marché, cependant, est brutale. Netto n’a pas l’intention de faire le premier pas et d’ouvrir des magasins en utilisant l’une des exceptions légales, mais si les concurrents le font, ils n’auront pas le choix, déclare Hugo Mesquita.

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